保险业务员岗位职责

时间：2023-06-16 15:59:04 岗位职责我要投稿

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保险业务员岗位职责

　　在充满活力，日益开放的今天，很多场合都离不了岗位职责，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。我们该怎么制定岗位职责呢？下面是小编帮大家整理的保险业务员岗位职责，希望能够帮助到大家。

保险业务员岗位职责

保险业务员岗位职责1

　　职责：

　　1、负责客户售后服务，根据客户需求，给客户提供专业的保险知识咨询和服务。、

　　2、负责参保客户的后续跟踪和理赔

　　3、根据客户需求、制定相应的家庭保障计划

　　任职资格：

　　1、具有良好的'亲和力，沟通能力，和团队合作精神、

　　2、要求正直、负责、具备较强沟通协调能力，有一定的抗压能力。

　　3、希望通过自己努力证明自身价值的人士并且具备基本的电脑操作和应用。

保险业务员岗位职责2

　　1、提供专业的岗前带薪培训，完善培训流程；

　　2、为客户提供关于保险业务的咨询服务以及客户信息的`及时变更、理赔服务等；

　　3、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务；

　　4、建立和拓展客户网络，以探索新的业务几率；

　　5、愿意从基层做起，以管理干部为基础和基本目标，作为中国人寿将来的管理者为培养条件；

　　6、跟随公司安排，借助公司强大良好的发展平台进行会议营销及团队管理。

保险业务员岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、通过微信、QQ、等互联网社交软件与顾客在线沟通，对客户的需求进行挖掘和分析，促成下单转发资料和培训产品知识，达成合作。

　　2、做到积极有效推介活动及产品，保证粉丝有非常好的客户体验；

　　3、解答客户关于产品的售前售后咨询等；

　　4、绝对的`客户源优势，极高的提成机制，坐在办公室里轻松赚钱，白领的工作环境，金领的收入水平；

　　5、积极主动，执行力强，有责任心，能承受较大的工作压力，服从安排。

　　任职要求：

　　1、有在线客服、微信销售、微商同行业经验优先；

　　2、熟悉并使用在线聊天工具、包括QQ、微信等客服工具；

　　3、中专或以上学历；

　　4、性格开朗、健谈、思维敏捷、热爱网络咨询回复工作。

　　5、有销售经验者优先考虑。

保险业务员岗位职责4

　　1、严格遵守保险法规和公司核保工作的有关规定，负责办理公司的承保工作，做到科学、公平、合理的进行核保工作；

　　2、廉洁奉公，秉公办事，严守纪律，不得利用职权谋取私利；

　　3、熟练掌握保险业务条款、费率标准，正确把握承保条件，准确评估风险，为核保工作提供高质量专业服务；

　　4、严格审查投保单、保险单和批单是否符合承保规定条件，确保承保工作质量，防止各类差错的`发生；

　　5、负责审查承保单证的有关规定项目是否真实完整，有无缺陷和涂改，对有疑问的及时上报处理；

　　6、负责对保费计算、收取的审查审核工作，对大客户的分次交费必须按规定处理，不得擅自作任何决定；

　　7、严格执行承保单证发送签收制度，负责承保资料的装订、保管工作；

保险业务员岗位职责5

　　1、人寿保险，如健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等;

　　2、财产保险，如车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险，企业年金等;

　　3.从事客户咨询，市场调查，新产品销售及客户售后服务(续期收费，保全服务，协助理赔等)等工作。

　　4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全;

保险业务员岗位职责6

　　职责一：

　　1、寻找准客户

　　2、约洽客户

　　3、销售面谈(销售保险)

　　4、异议处理

　　5、促成保单

　　6、售后服务

　　以上六点是保险的销售一整套流程。也保险业务员的岗位职责。当然保险业务员还以下几个职责：

　　7、发展团队

　　8、开拓市场

　　9、搜集信息

　　10、客户维护

　　职责二：

　　1、为客户提供车辆保险续保；

　　2、为客户提供车辆保险咨询服务；

　　3、定期提交保险市场业务动态报告和市场策略方案；

　　4、积极维护老客户、开发保险新客户；

　　5、配合主管完成客户车辆保险的各项服务；

　　6、定期完成出单客户的'资料整理；

　　职责三：

　　1、按照国家关于各项保险征收规定及公司有关规定，按时完成收缴工作做到不拖欠、不漏费。

　　2、建立健全各项保险个人账户登记，完善收缴手续，做到季结年清。

　　3、搞好与财务的协调配合，及时提供收缴依据。

　　4、对公司的投保明细表要妥善保存，做好续保、出险、理赔登记，防止过期失效。

　　5、出险时要及时到现场，并报案。同时深入了解出险情况，提取有关资政，编制索赔申请，报主管审核后办理索赔事宜。

　　职责四：

　　1、在参加公司提供的标准培训后，负责公司的各种金融产品的代理销售和培训及团队管理。

　　2、根据总公司阶段性的战略规划，来完成个人或者团队所设定的目标。

　　3、在参加专业化的客户服务培训后，由我们提供现有的客户，在结合您自己的方式来服务客户。

　　4、积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的各种管理制度。

　　5、根据市场变化和客户需求，策划和设定相关的方案，以此来提升个人或者团队的发展。

保险业务员岗位职责7

　　1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划，及财务风险管理规划；

　　2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的`规划；

　　3、协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案；

　　4、为客户提供优质的保险售后服务，协助他们逐一实现家庭和单位理财目标（如理财投资、资产保全&传承、境内外税费合理规避）；

　　5、协助上级主管管理营销团队，按照公司的标准组建业务团队，管理、督导、培训、激励队伍。

保险业务员岗位职责8

　　1、负责客户保险资料的.整理和归纳；

　　2、熟悉公司运营的产品、给意向客户进行推荐保险方案、解决异议处理、报价等售后服务；

　　3、维护客户关系、管理客户档案；服从领导安排；

　　4、通过多种形式开展业务、公司的保险产品种类多，比如：财产保险、车险、员工意外险、雇主险、货物综合险、物流责任险、寿险等；

　　5、熟悉展业流程；积极参加公司产品培训；

保险业务员岗位职责9

　　1、建立/保持/发展与其他部门的良好协作关系;

　　2、制定自己每天的工作计划，具体到当日电话有效呼出量、目标客户成交台次;

　　3、按时间节点向客户推送续保短信，并致电邀约到店成交;

　　4、按工作流程给客户办理续保手续及后期的服务;

　　5、及时向上级领导反馈跟踪过程中遇到的.各类问题,以便于制定应对政策;

　　6、及时续保资料录入系统并确保数据的准确性;

　　7、完成上级领导临时交办的各项工作。

保险业务员岗位职责10

　　岗位职责：

　　1、利用公司提供的产品、客户资源以及平台，开发并维护客户关系；

　　2、坚守诚信理念，遵照银行业务管理制度及流程开展各类业务；

　　3、良好的销售技巧、沟通协作能力、信息搜集及数据分析能力；

　　4、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的推广、实施。

　　5、维护客户关系，为客户提供优质的售前、售中及售后服务

　　任职要求：

　　1、性别不限，20—50周岁，良好的素养；

　　2、有较强的.语言表达和沟通能力，大专及以上学历，有相关经验优先；

　　3、欢迎应届毕业生，有无工作经验均可；

　　4、我们将为你制定一系列的系统培训，帮助你快速的成长，提升业务技能；

　　5、对销售工作有较高的热情；对金融行业有浓厚兴趣，诚信，有梦想，有强烈的成功欲望，有信心，勇于挑战高薪；

保险业务员岗位职责11

　　1、负责客户保险相关的投保、续保工作及向客户解释保险条款和理赔服务；

　　2、负责客户保险资料的整理和归档；

　　3、维护好客户与保险公司的良好合作关系；

　　4、投保客户的'状况和风险状况，进行勘察和评估工作，确保承保条件及价格；

　　5、负责新保与续保的出单与报价；

　　6、熟悉公司产品，能熟练的制作计划书；

　　7、协助并完成主管下发的任务。

保险业务员岗位职责12

　　1、负责公司产品的销售及推广；

　　2、开拓新市场发展新客户增加产品销售范围；

　　3、负责销售区域内销售活动的策划和执行完成销售任务；

　　4、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划；

　　5、有责任、上进心，对自己的人生有一定的规划；

　　6、有良好的.客户服务意识、交际技巧、亲和力；

　　7、具有较强的沟通、协调、解决问题及心理承受能力；

　　8、具备敬业、团队协作精神，乐于挑战能承受较大的工作压力；

　　9、能适应出差，应届毕业生亦可。

保险业务员岗位职责13

　　1、银行业务，平安银行所提供的相关产品及服务，如平安银行借记卡，信用卡，信贷业务等;

　　2、信托业务及产品，如财产信托计划、资金信托计划等;

　　3、企业年金;

　　5、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的`生活目标和财务目标。

　　6、证券业务及期货产品，如股票、债券等;

　　7、人寿保险(健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等)

　　8、财产保险(车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

　　9、平安好房，全国的平安好房房源都可以推荐售卖，客户享受平安内部折扣，推荐还有高佣金。

保险业务员岗位职责14

　　1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；

　　2、银行业务：平安银行所提供的.相关产品及服务，包括储蓄业务、理财业务、信用卡业务、信贷业务等；

　　3、证券业务：股票、债券、基金；

　　4、信托业务：财产信托理财、金融产品信托理财；

　　5、人寿保险：健康、意外、养老、教育基金、团体险等；

　　6、财产保险：车险、家庭财产险、货物运输险、公众责任险等；

　　7、房产业务：全国碧桂园房产，南京周边高档物业房产销售等；

　　8、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，维护良好的信任关系。

保险业务员岗位职责15

　　1、完成销售目标，建立维护客户关系，管理客户资料；

　　2、拜访或通过电话等了解客户需求，并给意向客户提供保险方案、报价、解决异议处理等；

　　3、积极开发新客户（客户资源集中），新业务、通过多种展业模式结合（怕苦怕累的谨慎投递）；

　　4、熟悉公司的保险产品、为客户提供专业的'服务；

　　5、积极有效优化个人营销策略，努力促成开单；

　　6、公司主要运营财产险，例如：企业财产险、财产险、员工意外险、雇主险、货运综合险、海上货物运输保险、短期出口贸易信用保险、车险、物流责任险、以及寿险等；

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